Vanitas e Noé Archiviste partem para a cidade de Gévaudan em busca da Besta, uma enorme criatura parecida com um lobo que matou centenas de pessoas. Suspeitando que a Besta é um vampiro portador de maldição, Vanitas visa principalmente curá-lo usando os poderes de seu grimório.Ao longo do caminho, os dois se separam e de repente viajam de volta ao passado - para o exato momento em que a Fera está à espreita na floresta. Depois de uma batalha contra o lobo gigante e um caçador de vampiros, Vanitas decide se juntar a Jeanne para encontrar Noé. Apesar de serem aliados, o objetivo de Jeanne é o oposto do de Vanitas, pois ela foi encarregada de matar a Besta - suspeitando que possa ser alguém que ela conhecia.Enquanto isso, Noé gravemente ferido é pego pela misteriosa Chloé d'Apchier e seu servo. Assim como Noé, Chloé é uma vampira cuja existência foi apagada do conhecimento do público. Ela tem sido uma guardiã para as gerações futuras e uma vez tentou encontrar uma maneira de se tornar humana novamente. Embora Noé seja grato a Chloé por sua hospitalidade, mal sabe ele que ela pode estar do lado de forças muito mais perigosas do que a própria Besta.