Após seus esforços heróicos no Walter Park, os alunos da classe desajustada retornam à Babyls Demon School após as férias de verão. O que os espera não é apenas adoração e admiração, mas também a revelação chocante de que, para permanecer na luxuosa sala de aula Royal One, toda a turma deve ser promovida ao nível Dalet antes de entrar no segundo ano.Como os Festivais de Música e Colheita estão chegando, parece haver amplas oportunidades para subir de nível. Fazer isso não será simples, no entanto, já que nenhuma classe até agora conseguiu realizar tal feito. Na esperança de dar à classe desajustada uma chance de alcançar o improvável, a escola nomeia tutores especiais para ajudar a enfrentar os desafios que estão por vir.Com os olhos postos além de Dalet, Iruma Suzuki decide dar passos largos em direção ao objetivo de subir de nível, começando por ganhar o reconhecimento de seu tutor especial: o mal-humorado e egoísta Bachiko Barbatos.